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鞑子兵分两路，一路由贝勒德格类、阿济格率兵两万，经义州屯住于锦州和大凌河之间，切断锦州与大凌河的联系。皇太极亲自率大军经黑山、广宁从正面压向大凌河城。公元1631年(崇祯四年)农历八月六日，两路大军会合于大凌河城下，大凌河之战打响了。
皇太极虽然打不过远东，但是对付大明还是跟玩似的，又是围城，又是打援，接连灭了大明的几路援军。皇太极先后致书祖大寿、何可纲、副将张存仁，劝其速降，但仍遭到祖大寿的拒绝。
但鞑子围困大凌河城一个多月，城中早已断粮。城中的三万余人饿死了一万多。城中“炊骨析骸，古所未闻。”就是用人骨头当柴烧，把人肉割下来烤着吃。整个城中到处是人的遗骸，到处在烧人肉吃，此时的大凌河已变成了一座光天化日朗朗乾坤下活生生阴森森的阴曹地府。
祖大寿最后还是没坚持住，投降了鞑子。这次大凌河之战摧毁了大明在关外最有战斗力的一支军队，即所谓的‘关宁铁骑‘，明军在关外的精锐已不复存在。关宁铁骑的一万余人被收编，壮大了后金军队的实力。
这次胜利终于让皇太极恢复了些许的自信，而且这次后金出兵大凌河，远东还是没有丝毫动作。他终于放下了心里的戒备，再一次把后金的精锐主力放置在宁锦一线。当然，开原、铁岭、复州和盖州等地他还是布置了一些重兵，但此时皇太极的心里，已经认可了远东不会染指辽东。
1632年9月，李明带着西部战区司令部，以及海参崴的所有参战部队乘船来到了济州岛。无数战舰云集济州，整个济州岛就像一个巨大的军营。远东第一野战师、敢死军联队等远东最精锐的部队，还有几个从各地调集过来的海外旅，都汇聚到了这里。
为了不引起鞑子的警觉，旅顺并没有派驻重兵。但是西部战区的各种作战物资却已经全部运抵旅顺、海洋岛和济州岛等地。入冬前就能完成战争物资的准备。
李明到了济州岛就召集参战部队，再一次开展了紧张的大练兵活动。与此同时，由宋涛、刘保国和王小杰分别带领的三支特战小队已经出发。他们将秘密的从不同地点登陆辽东进行实地侦察。
