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极度繁荣，而且凭借着强大的经济实力，缔造了一支大陆第一流的军队。科斯林帝国虽然强大，但一直没有向自由城邦动手。战争的间隙中，青年来到了自由城邦的都城，斯坦丁大陆最美丽的城市——自由城。在城主款待他的宴会上，青年宣布了一件事：科斯林帝国皇帝决定尊重自由城邦的中立决定，并承诺永远不会让战火波及到这片美丽的土地。当他宣布这个决定时，城主的女儿正好来到宴会上。看着父亲深锁的眉头终于舒展开，知道自己生长的这片土地可以远离战火的侵扰，年轻的女孩开心地笑了。她的笑，让青年铭刻在了心间。
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数日后，科斯林帝国兵临自由城下，青年押着十万自由城邦民众要求城主开城投降，否则就让这十万人给城市殉葬。当城主怒斥他出尔反尔时，青年笑道：因为我在这城市里看到了这世间最美的微笑，她必须属于我。
城主的女儿知道，是自己偶然的一笑，给国家带来了灭亡的灾难，便决定牺牲自己，与狼共舞，保全整个国家。她的决定，也最终得到了父亲的同意。不曾料，自由城邦的军人们发动兵变，将她强行送出了城外。他们对她说：如果让世间最美的女人为自由城邦屈身于恶魔，那自由城邦的自由精神从此永远尚失，也没有存在下去的必要了！
青年没有等到城主送出女儿，也没有等到开城投降，十万民众被他全部斩杀于城下。自由城沦陷了，城主率军队与科斯林帝国大军激战到了最后一刻。自由城邦的军队虽然装备一流，但由于长期疏于战事，终不是科斯林帝国军队的对手。自由城沦陷了，自由城邦被科斯林帝国解体。但是，由这一刻起，自由城邦民众的反抗开始了。自由城邦各地，反抗的斗争一浪高过一浪。习惯了自由的民众们，勇敢地站了起来，迎着敌人的屠刀走向了战场。他们以城主的女儿为精神领袖，开始了与科斯林帝国统治者长达数年的斗争。后来，科斯林帝国派来了“毒蝎”，自由城邦的抵抗活动遭到了极大的破坏。无奈之下，城主的女儿率领一群人登上了出海的大船，开始了流亡海上的生活。
在这期间，那个青年人又发动了一场场战争，他在大陆寻找着一个又一个强有力的对手，然后将他们逐一踩在脚下。但他一直关注着城主的女儿，当他等不到部下送来的好消息时，终于失去了耐心，率人追到了海上。城主的女儿知道他会一直跟在自己身后，于是毅然远航，离开了生养她的土地，离开了斯坦丁大陆，带着恶魔走向遥
