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冰火两重天。
那些在帝都城头被折磨得哭喊连天的“叛军亲友”，也对官兵的心理造成了极坏的影响。明知道这都是对手玩的花样，但约瑟夫却没法点破，在这样的情况下，他反而只能好言劝慰自己的部属。
另一方面，北面大军仍然没有消息传来，这也让约瑟夫忧心忡忡，常常夜不能眠。对于现在的他来说，一旦北面战事失利，他将陷入极其危险的局面。他也曾经想过，对云城发起强攻，但缺乏强大魔法师支援的情况下，想要攻克帝国最坚固的战争堡垒是件难比登天的事。他曾经派出手下唯一的一名魔导师向云城发起一次攻击，但却被帝都的宫庭魔法师轻易地挡了下来，这让约瑟夫对当初把魔导师力量集中在北面大军的决定也深感后悔。
当约瑟夫准备再次找到那个神秘的灰袍魔法师寻求帮助时，却发现他已经失踪了，没有留下只言片语。
“**！都他**是骗子！”约瑟夫怒声骂道。
以灰袍法师的背叛为开端，约瑟夫和他的叛军，由此开始走上了败亡的道路。
